Am späten Abend unterhält Radiomoderator Rod (James Wright) die Hörer seiner Call-in-Radioshow mit makabren Geschichten: Über eine Frau (Marem Hassler), die die Haut anderer Leute tragen muss, um überhaupt gesehen zu werden; von Mary (Stella Charrington), deren Mutter ihr gegen ihren Willen beibringt, Leichen zu fotografieren; dann gibt es den Friseur Silvio (David Nerman), der ein Hollywood-Starlet (Ingrid Falaise) auf grausame Weise davon überzeugt, dass er für ihre Karriere verantwortlich ist; weiter gibt es den Mörder Willie Bingham (Kevin Dee),der eine Frau getötet hat und nun für sein Verbrechen bestraft werden soll, indem ihm die Gliedmaßen amputiert werden; als nächstes erzählt er von der Tänzerin Marta (Marina Romero), die ihre Wohnung mit einem besonders fiesen Dämon zu teilen scheint; ein anderer Dämon (Strange Dave) lockt ein kleines Mädchen (Abbi Chally) zur Leiche ihrer Mutter (Mellisa Chally); er erzählt von einem Jäger (Ramón G. del Pomar), dessen Opfer eine junge Frau (María Forqué) ist, und schließlich gibt es noch die Geschichte von Lydia (Rachel Winters), die in ihrer Wohnung zu Tode erschreckt wird.

Während er all diese Geschichten erzählt, bemerkt Rod mehr und mehr, dass in seinem Studio irgendetwas vor sich geht. Und es hat alles mit seinen eigenen Verfehlungen zu tun…