Im zauberhaften Thailand entflammt der Fotograf Paul Vernon mit den Modellen Claudine und Yvonne leidenschaftliche Momente vor seiner Kamera. Doch sein Herz entdeckt die wahre Sinnlichkeit im Massagesalon, wo er sich in die fesselnde Lustsklavin Clito verliebt. Zwischen verbotener Anziehung und intimen Begegnungen entwickelt sich eine zarte Romanze. In einem Strudel aus Leidenschaft und Bedrohung müssen sie entscheiden, ob ihre Liebe stark genug ist, um der Gefahr zu trotzen.